Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, tras concretar una colocación por 350 millones de dólares en Nueva York, recursos que permitirán refinanciar proyectos sociales, ambientales y de desarrollo urbano.

El alcalde Alejandro Char explicó que la operación no representa un nuevo endeudamiento para el Distrito, sino el reemplazo de una obligación financiera existente por otra con mejores condiciones.

“No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo”, afirmó el mandatario.

La emisión despertó el interés de 67 inversionistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, quienes presentaron ofertas por más de 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto colocado.

Los recursos respaldarán proyectos como la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de caños y arroyos, mejoramiento de vivienda y la transformación de mercados públicos.

La operación obtuvo calificaciones Baa3 de Moody’s y BB de Fitch Ratings, mientras que el Marco Sostenible de Barranquilla recibió la máxima calificación SQS1 – Excelente por parte de Moody’s, reconocimiento que destaca las buenas prácticas de la ciudad en materia ambiental, social y de gobernanza.

Con esta emisión, la administración distrital aseguró que Barranquilla fortalece su acceso a los mercados internacionales de capital y consolida la confianza de inversionistas globales en su modelo de gestión financiera y desarrollo sostenible.