Procaps Group, una destacada empresa farmacéutica y de salud integrada en América Latina, anunció la culminación exitosa de una inversión de capital de 130 millones de dólares y la finalización de una reestructuración integral de su deuda. Este hito marca un punto de inflexión en la estrategia de transformación de la compañía, que ahora cuenta con nuevos inversores asumiendo el liderazgo estratégico y el traslado de su sede corporativa a Bogotá, Colombia.

La inversión de capital, que incluye notas convertibles garantizadas previamente emitidas a Hoche Partners Pharma Holding S.A., y la reestructuración de aproximadamente 209 millones de dólares de deuda buscan fortalecer la base financiera de Procaps y permitir un nuevo capítulo de crecimiento, ejecución y transformación bajo una gobernanza mejorada.

Como parte de esta reestructuración, nuevos inversores estratégicos, incluyendo Chemo Project S.A., Becaril S.A., Flying Fish Ventures L.P., Saint Thomas Commercial S.A., Santana S.A., Hoche Partners Pharma Holding S.A. y otros, han tomado formalmente el liderazgo de la compañía. En conjunto, estos accionistas poseen ahora aproximadamente el 90% de Procaps. Se espera que aporten un renovado enfoque en la excelencia operativa, la disciplina financiera y la generación de valor a largo plazo, implementando estándares internacionales más altos en gobernanza y cumplimiento.

Alejandro Weinstein, Presidente del Consejo y representante de Hoche Partners, afirmó que este es un momento crucial para Procaps, y que con este sólido grupo de inversores, la empresa está en condiciones de estabilizarse, recuperar la confianza y generar valor a largo plazo.

La reestructuración integral de la deuda de Procaps con sus principales financiadores incluye la extensión de vencimientos, la revisión de los términos de pago, el reperfilamiento de las obligaciones, el ajuste de los covenants y la preservación de la liquidez. Algunos financiadores han acordado convertir parte de sus créditos en capital social de la compañía. Melissa Angelini, Co-CEO interina, señaló que esta reconfiguración financiera brinda el respiro y la flexibilidad necesarios para enfocarse en reconstruir el negocio y crear valor sostenible.

Para 2025, Procaps se centrará en la ejecución de su estrategia de recuperación, que incluye la implementación de un plan de remediación, la finalización de la reelaboración de estados financieros anteriores, la implementación de medidas de eficiencia de costos y la priorización de la expansión de márgenes.

Como parte de su transformación, Procaps ha trasladado su sede corporativa a Bogotá, Colombia, aunque sus centros de manufactura y desarrollo de productos continuarán operando en Barranquilla. Esta reestructuración interna también incluye la centralización de funciones clave, transiciones en el liderazgo y el fortalecimiento de la gobernanza y los controles internos.

Adicionalmente, Procaps está reorganizando sus operaciones en cinco clusters regionales y evaluando activamente alternativas estratégicas para activos no esenciales, con el objetivo de reducir el endeudamiento y reinvertir en áreas estratégicas. La compañía se enfoca en restaurar la rentabilidad, reforzar la gobernanza, cumplir con sus planes de remediación, desbloquear valor mediante la venta de activos no esenciales e invertir en innovación y crecimiento comercial.